داستان فیلم درباره علی یک ماهیگیر است که زندگیش را وقف پسر خردسالش "افه" کرده است، ولی "افه" کودکی متفاوت از دیگر کودکان است. او نمی تواند مانند دیگر کودکان بخندد یا بازی کند و در برقراری ارتباط مشکل دارد. علی سعی می کند با پسرش ارتباط برقرار کند ولی موانعی سر راهش قرار دارد و ...

چنار که در استانبول زندگی می‌کند، آرزوی شرکت در یک مسابقه موسیقی را دارد. با این حال، تصمیم پدرش برای بازگشت به روستا برنامه‌های او را به هم می‌ریزد. چنار و خواهر فوق‌العاده باهوشش، زینب، در تلاش برای سازگاری با زندگی روستایی خود را در موقعیت‌های خنده‌داری می‌بینند. در نهایت، دوستانی که آن‌ها در خارج از شهر پیدا می‌کنند، اهمیت دوستی را به آن‌ها نشان می‌دهند. آیا چنار و زینب می‌توانند با زندگی روستایی سازگار شوند؟ و آیا می‌توانند به همراه دوستان جدیدشان، شهری‌ها را در مسابقه موسیقی شکست دهند و به رویاهای خود برسند؟